Из Москвы на пост директора музыкальной школы в якутском городке прибывает русский мужчина. Его планы по внедрению новых порядков приводят к конфликту с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. На дворе эпоха перестройки, заставляющая народ саха переосмысливать свою идентичность. В итоге, культурное противостояние перерастает в таинственное сближение между директором и его недавней соперницей. Марте предстоит принять решение: сохранить сакральные традиции прошлого или выбрать любовь, которая приносит надежду на лучшее будущее.