Маршал Василевский собирает высокопоставленных офицеров Красной Армии, чтобы обсудить стратегию уничтожения японского завода в Маньчжурии, где производят опасное химическое оружие. Он настаивает на предотвращении катастрофы, угрожающей взрывом складов. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает военный эшелон, в котором находится разведывательный взвод. Их задача — обнаружить и уничтожить объект. Среди солдат — сержант Сан Ли, которого товарищи называют Саней, и его напарник Кузьмин, бывший студент восточного факультета. Чтобы выяснить, где находится завод, разведчикам предстоит добраться до Харбина и встретиться с агентом по прозвищу Рыбак. В состав группы входит также ветеран разведки Иван Журавлёв. Его личная миссия — свести счеты с генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты с химическими веществами на людях. Встреча Журавлёва и Исимуры перерастает в смертельную схватку, ведь генерал угрожает взорвать подземные склады с оружием, расположенные под заводом.