В сердце России скрывается небольшой, но живописный городок Калязин. На первый взгляд он ничем не отличается от множества других подобных мест, если бы не одно учреждение, тщательно охраняющее свои тайны. Там, в стенах секретного института, исследуется магия. Однажды мощная колдунья, известная как Хозяйка стихий, бежит из лаборатории. Одержимая ненавистью и стремлением отомстить за годы заточения, она изолирует город от остального мира. Ее цель — превратить жителей в мифических существ, подобных лешим и русалкам, и тем самым изменить привычную реальность. Алексей Попов не может оставаться в стороне и решает сразиться с Хозяйкой стихий. Ему не обойтись без помощи, и к нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они противостоят мощной колдунье, которая готова на все, чтобы сохранить свою власть. В Калязине начинается ожесточенная борьба за спасение близких, защиту любви и право на человеческую жизнь.